Wat is een taak?

Een taak kun je aanmaken bij een deal in het CRM systeem van MailTribe / ActiveCampaign.

Bij een deal wil je dat je de prospect converteert naar een klant. 

Wat moet er gebeuren om de deal te closen?

Dat zijn de taken die je kunt aanmaken bij de deal. 

Een taak is bijvoorbeeld een telefonische afspraak of meeting die je hebt ingepland met de prospect.

Of het kan zijn dat je nog een e-mail naar de prospect moet sturen met meer informatie over je diensten. Of misschien moet je nog een offerte maken en toesturen. 

Je kunt een datum en tijd koppelen aan de taak. Verder is het mogelijk om een herinnering voor de taak in te stellen, zodat je per e-mail een melding krijgt als de taak moet worden uitgevoerd.

Een taak is dus gekoppeld aan een deal. Een taak heeft als doel om de deal te "closen".