Wat is een pipeline?
Een pipeline kun je zien als het gehele verkoopproces.
Het verkoopproces kan voor jouw bedrijf bijvoorbeeld bestaan uit de volgende stappen:
- telefoon afspraak
- kennismaking inplannen
- kennismaking
- offerte sturen
- wachten op akkoord
Iedere fase in dit verkoopproces wordt in MailTribe een stadium genoemd.
In een pipeline kun je dus zelf bepalen welke fases (stadium) je erin plaatst. Dit is vooral afhankelijk van je verkoopproces.
Wat is het doel van een pipeline?
Het doel is dat je van iedere prospect precies kunt bijhouden in welke fase de prospect zich bevindt. Zo kun je in één oogopslag zien welke acties nog genomen moeten worden om van de prospect een klant te maken.
Hoe maak je een pipeline?
- Ga in je account naar Deals
- Klik boven op het pijltje en dan op Een pijplijn toevoegen
- Geef een naam aan de pijplijn.
Verder kun je de Standaard Valuta instellen. Dit is de standaard munteenheid die gebruikt wordt voor de deals die je in de pipeline gaat plaatsen.
Bij Toewijzingsmethode kun je instellen aan welke gebruiker je de deals standaard wilt toewijzen.
Bij Groepstoegang kun je instellen welke MailTribe gebruikers de pipeline mogen zien.
Klik vervolgens op Toevoegen. - Je ziet nu dat er een standaard pipeline met 3 stages is aangemaakt:
- Contact opnemen
- In Contact
- Opvolgen
- Je kunt een stadium aanpassen door op het tandwieltje bij een stadium te klikken en dan op Deze fase bewerken te klikken.
- Vervolgens kun je de naam van de fase aanpassen en de kleur. Klik daarna op Opslaan.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.