Deal maken voor bestaand contact

Hoe maak je een deal voor een bestaand contact?

• Ga naar Contactpersonen
  
  
  
  
• Klik op het contact waarvoor je een deal wilt aanmaken
  
  
• Klik op het tabblad Alle Deals
  
  
  
  
• Klik op Voeg een Deal toe
  
  
  
  
• Vul de gegevens van de deal in en klik op Maak een deal
  
  Deal titel: waar gaat dit project over?
  Dealwaarde: hoeveel kan dit project opleveren qua omzet?
  Pipeline: in welke pipeline hoort deze potentiële deal, oftewel welk verkoopproces hoort bij deze deal?
  Stadium: in welke fase binnen de pipeline zit deze deal?
  Dealeigenaar: welke sales persoon moet deze deal opvolgen?
  Dealbeschrijving: verdere toelichting van de potentiële deal
  
   
• De deal wordt nu getoond in de lijst bij het contact.
  
  
  
  
• Als je op de deal klikt, dan kun je alle gegevens van de deal zien en de status van de deal aanpassen. Daarnaast kun je de deal ook naar een andere stage in de pipeline verplaatsen.